8月28日，成都銀行作為主承銷商，成功發(fā)行了樂山高新投資發(fā)展（集團）有限公司2024年度第一期定向資產(chǎn)擔保債務(wù)融資工具。這標志著全國首單以自有資產(chǎn)實現(xiàn)信用增級的債券成功亮相，不僅有效地降低了本地企業(yè)融資成本，更為債券市場提供了全新的融資服務(wù)解決方案。

本期債券發(fā)行規(guī)模為5.67億元，期限為3年，發(fā)行人主體評級AA，債項評級達到AA+，發(fā)行利率為2.90%。項目產(chǎn)品發(fā)行人、出質(zhì)人為樂山高新投資發(fā)展（集團）有限公司，通過以自有資產(chǎn)擔保并實現(xiàn)債項信用增級的創(chuàng)新發(fā)行方式，不僅盤活了其存量資產(chǎn)，還有效降低了企業(yè)的融資成本，發(fā)行利率創(chuàng)下了西南地區(qū)同主體評級同期限定向工具的新低紀錄。

資產(chǎn)擔保債務(wù)融資工具（CB，Covered Bond）是指發(fā)行人為實現(xiàn)融資目的，以資產(chǎn)或資產(chǎn)池提供擔保，可約定由發(fā)行人或資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為收益支持，按約定以還本付息等方式支付收益的結(jié)構(gòu)化融資工具。這種創(chuàng)新型債務(wù)融資工具產(chǎn)品，通過利用企業(yè)的資產(chǎn)進行抵質(zhì)押，充分發(fā)揮了產(chǎn)品以資產(chǎn)和主體的“雙重增信”機制，從而幫助企業(yè)更高效地利用資產(chǎn)，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，并更好地滿足投資者風險配置的需求。

成都銀行作為牽頭主承銷商從當前市場情況、資產(chǎn)篩選、交易結(jié)構(gòu)等多方面入手，為樂山高新投設(shè)計了可靠的資產(chǎn)擔保債務(wù)融資工具發(fā)行服務(wù)方案，幫助企業(yè)盤活存量資產(chǎn)的同時突破了自身的信用局限，充分發(fā)揮了CB的產(chǎn)品效能，成功使債券在無任何外部擔保的情況下，取得了AA+債項評級。此次發(fā)行不僅是對成都銀行承銷能力的一次檢驗，也為債券市場帶來了全新的融資服務(wù)解決方案。

下一步，成都銀行將繼續(xù)響應(yīng)國家金融高質(zhì)量發(fā)展號召，緊跟銀行間債券市場創(chuàng)新發(fā)展，持續(xù)優(yōu)化企業(yè)債務(wù)融資的全方位服務(wù)體系，協(xié)助企業(yè)創(chuàng)新融資方式、拓寬融資渠道、降低融資成本，助力區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。（紅星新聞記者 呂波）

來源：紅星財經(jīng)

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